Videon visar två thailändska ladyboys som är ivriga att visa upp sina anala slick- och kuk-sugande färdigheter. De börjar med att visa upp sina imponerande färdigheter inom konsten att ge oralsex, och använder sina tungor för att arbeta med varandras penisar. När de närmar sig orgasm byter de position och börjar slicka varandras tighta rumpor, och tar varandras tur att runka sina hårda kukar tills de båda når orgasmiska höjder.