U videu se pojavljuju dva tajlandska ladyboya koji su željni da pokažu svoje veštine lizanja guzice i pušenja kurca. Počinju pokazujući svoje impresivne veštine u umetnosti oralnog zadovoljstva, koristeći svoje jezike da rade svojim usnama i jezikom na međusobnim penisima. Kako se približavaju orgazmu, menjaju položaje i počinju lizati jedna drugu tesne guzice, smenjujući se u drkanju tvrdih kurčeva dok oboje ne dostignu orgazmičke visine.