Videoen viser to thailandske ladyboys, der er ivrige efter at vise deres evner til at slikke røv og sutte pik. De starter med at vise deres imponerende færdigheder i kunsten at give mundtlig nydelse, ved at bruge deres tunger til at arbejde deres læber og tunger på hinandens penisser. Efterhånden som de nærmer sig orgasmen, skifter de positioner og begynder at slikke hinandens stramme røve, og skiftes til at runke deres hårde pikke, indtil de begge når orgasmehøjde.