Video obsahuje dvoch thajských ladyboyov, ktorí sú pripravení ukázať svoje zručnosti v lízaní zadku a sání penisu. Začnú tým, že ukážu svoje impozantné zručnosti v umení orálneho potešenia, používajúc svoje jazyky na svojich ústach a jazykoch na svojich penisoch. Keď sa blížia k orgazmu, menia pozície a začínajú lízať si tesné zadky, striedajúc si tvrdé penisy, kým obaja nedosiahnu orgazmické výšky.