Два любительских гей-пары исследуют свои сексуальные желания в новом фильме. Они начинают с страстных поцелуев и ласк тел друг друга, прежде чем перейти к интенсивным прелюдиям. Когда действие нагревается, они переходят к более откровенным действиям, когда один партнер берет контроль и дает другому интенсивный фейсситтинг. Камера фиксирует каждый момент их сырого и нефильтрованного любовного секса, от того, как его тело извивается от удовольствия, до того, как он стонет от экстаза, когда он наполняется горячей, липкой спермой.