Josephine Jacksons, renomovaná porno režisérka, je na honě za nováčkem, který by mohl hrát ve svém nadcházejícím filmu. Diriguje castingovou seanci, kde ji zaujme ohromující modelka s bohatými aktivy. Svůdné spodní prádlo zdobí dítě a dychtivě čeká, až na ni přijde řada, aby zapůsobila na Josephinu. Když se jmenuje, pronese, chlubí se svými křivkami a svůdnou krásou. Josephina, ostřílená veterinářka v oboru, neztrácí čas testováním schopností modelek. Nejen, aby četla řádky nebo předváděla scény, ale aby předvedla svou sexuální zdatnost. Josephine pokyne dítěti, aby kleklo na kolena a předvedlo své hluboké hrdelní schopnosti. Modelka, vždy profesionálka, zavazuje a bere si josefínský velký penis hluboko do krku. Akce se zahřívá, když modelka zručně pracuje s josefínským penisem ústy, rukama a jazykem. Josefína oplácí tím, že svými prsty prozkoumává modelky těsnou kundičku. Modelka pak ochutná touhy josefínek, oddá se vzájemně uspokojujícímu lízání, než se zapojí do divokého, vášnivého spojení. Modely bohatě poskakují s každým přírazem, což přidává na erotice scény. Vyvrcholení vidí Josefíny horkou zátěž přistávat na modelech svůdných prsou, nechávají je oba spokojené a toužící po více.