Josephine Jacksons, tunnettu pornoohjaaja, on metsästää tulokas tähti hänen tuleva elokuva. Hän johtaa casting istunto, jossa upea malli runsaalla varat kiinni hänen silmänsä. Vauva, koristeltu viettelevä alusvaatteita, innokkaasti odottaa vuoroaan tehdä vaikutuksen Josephine. Kun hänen nimensä on kutsuttu, hän varjostaa, keuliminen hänen käyrät ja houkutteleva kauneus. Josephinen, kokenut eläinlääkäri teollisuudessa, ei tuhlaa aikaa testata malleja taitoja. Hän ei vain täällä lukea linjoja tai toimia ulos kohtauksia, mutta osoittaa hänen seksuaalinen kyky. Josephine ohjeistaa vauva pudota polvilleen ja osoittaa hänen deepthroating taitoja. Malli, aina ammattilainen, velvoittaa, ottaen Josephines runsas kukko syvälle kurkkuun. Toiminta kuumenee, kun malli taitavasti toimii Josephines akselin kanssa hänen suu, kädet, ja kieli. Josephine vastavuoroinen tutkimalla mallien tiukka pillua sormillaan. Malli sitten saa maistaa Josephines haluja, hemmotella joitakin molempia osapuolia tyydyttävä cunilingus ennen kuin he osallistuvat villi, intohimoinen kytkentä. Mallit runsaasti varat pomppii joka työntövoima, lisäämällä eroottisuutta kohtaus. Huipentuma näkee Josephines kuuma kuormitus laskeutuu mallit mehevä rinnat, jättäen ne molemmat tyytyväisiä ja kaipaavat lisää.