Josephine Jacksons, seorang pengarah filem lucah terkenal, sedang mencari pelakon baru untuk membintangi filemnya yang akan datang. Dia mengadakan sesi casting, di mana model yang menakjubkan dengan aset yang mencukupi menangkapnya. Gadis itu, yang dihiasi dalam lingerie menggoda, dengan penuh semangat menunggu gilirannya untuk mengesankan Josephine. Apabila namanya dipanggil, dia memamerkan lengkungannya dan memikat kecantikannya yang menarik. Josephine, seorang doktor haiwan berpengalaman dalam industri, tidak membuang masa untuk menguji Josephine atau menunjukkan kemahiran seksualnya di sini untuk memperlihatkan garis-garisnya, tetapi dia tidak menunjukkan kemahirannya dalam bacaan seksual. Model ini, yang profesional, mewajibkan, mengambil zakar Josephines yang besar ke dalam tenggorokannya. Tindakan itu memanas ketika model itu dengan mahir mengendalikan batang Josephines dengan mulut, tangan, dan lidahnya. Josephine membalas dengan meneroka puki model yang ketat dengan jarinya. Model itu kemudian mendapat rasa keinginan Josephines, memanjakan diri dengan cunilingus yang saling memuaskan sebelum mereka terlibat dalam gandingan liar dan penuh ghairah. Model-model itu banyak aset melonjak dengan setiap tujahan, menambah kepada adegan erotisme Josephines keinginan, meninggalkan lebih banyak model puas di atas payudara Josephines dan meninggalkan kedua-dua model itu puas pada tahun yang panas.