Josephine Jacksons, uma renomada diretora de pornografia, está em busca de um novato para estrelar em seu próximo filme. Ela está conduzindo uma sessão de elenco, onde uma modelo deslumbrante com amplos atributos chama a atenção. A gata, adornada em lingerie sedutora, aguarda ansiosamente sua vez de impressionar Josephine. Quando seu nome é chamado, ela se ressaca, exibindo suas curvas e beleza sedutora. Josephina, uma veterinária experiente na indústria, não perde tempo em testar as habilidades do modelo. Ela não está apenas aqui para ler falas ou interpretar cenas, mas para mostrar sua habilidade sexual. Josephine instrui a gata a cair de joelhos e demonstrar suas habilidades de garganta profunda. A modelo, sempre a profissional, obriga, levando o pau considerável de Josephine profundamente em sua garganta.A ação esquenta quando a modelo trabalha habilmente o eixo de Josephines com sua boca, mãos e língua. Josephine retribui explorando as modelos com seus dedos. A modelo então recebe um gostinho dos desejos de Josephine, se entregando a algum cunilíngua mutuamente satisfatório antes de se envolverem em um acoplamento selvagem e apaixonado. As modelos ample ativos saltam a cada estocada, aumentando o erotismo da cena. O clímax vê a carga quente de Josephine pousando nos seios deliciosos das modelos, deixando-as satisfeitas e ansando por mais.