Josephine Jacksons, en känd porrregissör, är på jakt efter en nykomling att spela i sin kommande film. Hon genomför en castingsession, där en fantastisk modell med stora tillgångar fångar hennes blick. Baben, prydd i förföriska underkläder, väntar ivrigt på sin tur att imponera på Josephine. När hennes namn ropas, visar hon upp sina kurvor och lockande skönhet. Josephine, en erfaren veterinär i branschen, slösar ingen tid på att testa modellernas färdigheter. Hon är inte bara här för att läsa linjer eller agera ut scener, utan för att visa upp sin sexuella skicklighet. Josephine instruerar bruden att falla på knä och demonstrera sina deepthroating färdigheter Modellen, alltid proffsen, tvingar, tar Josephines ansenliga kuk djupt in i halsen.Handlingen hettar till när modellen skickligt bearbetar Josephines skaft med mun, händer och tunga. Josephine återgäldar genom att utforska modellernas trånga fitta med sina fingrar. Modellen får då en smak av Josephine-lustar, hänger sig åt lite ömsesidigt tillfredsställande cunilingus innan de engagerar sig i en vild, passionerad koppling. Modellernas rikliga tillgångar studsar för varje stöt, vilket bidrar till scenens erotik. Klimax ser Josephins heta laddning landa på modellernas läckra bröst, lämnar dem båda nöjda och längtar efter mer.