Josephine Jacksons, renomovaná porno režisérka, je na love nováčika, ktorý by hral vo svojom nadchádzajúcom filme. Diriguje kastingovú seansu, kde ju upúta ohromujúca modelka s bohatými aktívami. Zvodná baba v spodnej bielizni dychtivo očakáva, že na ňu príde rad, aby zapôsobila na Josephinu. Keď sa jej meno ozve, prehovorí, predvádza svoje krivky a lákavú krásu. Josephina, skúsená veterinárka v priemysle, nestráca čas testovaním schopností modelov. Nielen, aby čítala repliky alebo vystupovala, ale aby predviedla svoju sexuálnu zdatnosť. Josephine inštruuje dieťa, aby kleslo na kolená a predviedla svoje hlboké hrdelné schopnosti. Modelka, vždy profesionálka, zaviaže a vezme si Josephines veľký penis hlboko do krku. Akcia sa zahreje, keď modelka šikovne pracuje s Josephininou šachtou ústami, rukami a jazykom. Josephine to opláca tým, že skúma modelky tesnú mačičku prstami. Modelka potom ochutná túžby Josephiny, oddáva sa vzájomne uspokojujúcemu lízaniu predtým, ako sa zapoja do divokého, vášnivého spojenia. Modely bohaté aktíva poskakujú s každým prírazom, čím pridávajú na erotike scény. Vyvrcholenie vidí Josephinesovu horúcu záťaž pristávajúcu na modeloch luscious prsia, zanechávajúc ich oboch spokojných a túžiacich po viac.