Ünlü bir porno yönetmeni olan Josephine Jacksons, önümüzdeki filminde başrolde yeni gelen biri için avlanıyor. Bir seçme oturumu düzenleyen Shes, burada bol miktarda varlıkları olan çarpıcı bir modelin dikkatini çekiyor. Baştan çıkarıcı iç çamaşırlarıyla süslenmiş bebek, Josephine'i etkileme sırasını sabırsızlıkla bekliyor. Adı çağrıldığında, sashays yapıyor, kıvrımlarını ve çekici güzelliğini sergiliyor.Josephine, sektörde deneyimli bir veteriner, modellerin becerilerini test etmek için zaman kaybetmiyor. Sadece çizgileri okumak veya sahneleri canlandırmak için değil, cinsel yeteneklerini sergilemek için de burada. Josephine, bebeğe dizlerine düşmesi ve derin boğaz becerilerini sergilemesi için talimat veriyor. Josephine'in büyük yarağını boğazına kadar alan model, profesyonelce zorunlu hale geliyor. Model, Josephines'in şaftını ağzıyla, elleriyle ve diliyle ustalıkla çalıştırdığı için eylem ısınıyor. Josephine, modelin sıkı amcığını parmaklarıyla keşfederek karşılık veriyor. Model daha sonra Josephine'nin arzularına dalıyor, vahşi, tutkulu bir bir birleşmeye girmeden önce karşılıklı olarak tatmin edici bir cunnilingusa dalıyor. Modellerin bol miktarda varlığı, her itişte sıçrıyor ve sahnenin erotizmine katkıda bulunuyor. Doruk noktası, Josephine'ın modellerin şehvetli göğüslerine sıcak yükünün indiğini görüyor, onları hem tatmin ediyor hem de daha fazlasını istiyor.