Sara jay och Carey Riley, två omättliga vixens, befinner sig i sällskap med den välutrustade Dirk Hughes. Deras ögon låses med hans, en tydlig inbjudan till ett Hett möte. Dirk, oförmögen att motstå deras lockelse, ser hur de faller ner på knä, deras tungor ivrigt slukar hans massiva lem. Synen skickar honom i vansinne, hans händer utforskar deras yppiga kroppar. Trion flyttar sedan till soffan, där Sara och Carey turas om att rida Dirks kolossala skaft, deras stön fyller rummet. Dirk, som inte vill bli utelämnad, befinner sig i den mottagande änden av deras muntliga expertis, deras tungor arbetar magi på hans pulserande manlighet. Handlingen fortsätter, med Dirk som turas om att tillfredsställa Sara och Carey, hans händer utforskar varje kurva. Klimaxen kommer när Dirk böjer sig fram, tar emot en sensuell oral creampie från sina omättliga älskare, deras tungor lämnar honom i ett tillstånd av salighet. Scenen slutar och lämnar tittarna längtande efter mer av denna smutsiga, fettfyllda trekant.