Sara Jay og Carey Riley, to umettelige vixens, befinner seg i selskap med den velutstyrte Dirk Hughes. Øynene deres låses med hans, en klar invitasjon til et hett møte. Dirk, ute av stand til å motstå deres lokke, ser på når de faller på kne, tungene deres ivrig sluker hans massive lem. Synet sender ham i en frenesi, hendene hans utforsker deres vellystige kropper. Trioen flytter deretter til sofaen, hvor Sara og Carey bytter på å ri Dirks kolossale skaft, stønnene deres fyller rommet Dirk, som ikke vil bli utelatt, befinner seg på mottakersiden av deres muntlige ekspertise, og tungene deres jobber med magi på hans pulserende manndom. Handlingen fortsetter, med Dirk som bytter på å glede Sara og Carey, og hendene hans utforsker hver eneste kurve. Klimaks kommer når Dirk bøyer seg over, mottar en sensuell muntlig creampie fra sine umettelige elskere, og tungene deres etterlater ham i en tilstand av lykke. Scenen slutter, og etterlater seerne lengter etter mer av denne skitne, fettfylte trekanten.