Сара Джей и Кери Райли, две ненаситни лисици, се оказват в компанията на добре надарения Дърк Хюз. Очите им се заключват с неговите, ясна покана за гореща среща. Дърк, неспособен да устои на чара им, гледа как падат на колене, а езиците им нетърпеливо поглъщат масивния му член. Гледката го кара да се вбеси, ръцете му изследват сладострастните им тела. След това триото се премества на дивана, където Сара и Кери се редуват да яздят колосалния ствол на Дъркс, а стенанията им изпълват стаята. Дърк, не желаещ да остане на заден план, се оказва на получаващия край от оралния им опит, а езиците им правят магия върху пулсиращата му мъжественост. Действието продължава, като Дърк се редува да доставя удоволствие на Сара и Кери, а ръцете му изследват всяка тяхна извивка. Кулминацията идва, когато Дърк навеждайки се, получава чувствен орален кремпай от ненаситните си любовници, а езичетата им го оставят в състояние на блаженство. Сцената приключва, оставяйки зрителите да копнеят за още от тази мръсна, изпълнена с мазнини тройка.