Halloween dorazil do baru a ohromující démon upoutá pohled na padlého anděla. Oba jsou dychtiví oddat se divoké noci gay sexu. Démon klesá na kolena, dychtivě bere andělský masivní penis do svých úst. Anděl sténá rozkoší, když démon zkušeně pracuje na svém kouzlu, jeho jazyk tančí kolem hřídele. Anděl oplácí laskavost, prozkoumává tělo démonů rukama, než ponoří svůj penis hluboko do těsné díry démonů. Démon se škube rozkoší, jeho tělo se svíjí pod mocnými přírazy andělů. Anděl pokračuje v šukání démona, jeho ruce svírají boky démonů. Démon sténá v extázi, jeho tělo se chvěje, když je drsně vzat. Anděl uvolňuje svou dávku, naplňuje díru démonů horkým spermatem. Démona může jen lapat po dechu, jeho tělo strávené intenzivním setkáním.