Halloween er ankommet til baren, og en fantastisk dæmon fanger en falden engels blik. Begge er ivrige efter at forkæle sig med en vild nat med bøssesex. Dæmonen falder på knæ og tager ivrigt englens massive pik ind i munden. Englen stønner i nydelse, da dæmonen erfarent arbejder sin magi, hans tunge danser rundt om skaftet. Englen vender tilbage tjenesten, udforsker dæmonens krop med sine hænder, før han kaster sin pik dybt ind i dæmonens stramme hul. Dæmonen krymper sig i nydelse og hans krop vrider sig under de engle kraftige stød. Engelen fortsætter med at kneppe dæmonen, hans hænder griber om dæmonernes hofter. Dæmon stønner af ekstase, hans krop skælver, da han tages groft. Englen slipper sin ladning, fylder dæmonens hul med varm sperm. Dæmoner kan kun gispe efter vejret, hans krop brugt fra det intense møde.