Halloween is aangekomen bij de bar, en een bloedmooie demon vangt het oog van een gevallen engel. Beiden zijn gretig om zich over te geven aan een wilde nacht van homoseks. De demon zakt op zijn knieën, neemt gretig de engelen enorme lul in zijn mond. De engel kreunt van genot als de demon vakkundig zijn magie bewerkt, zijn tong danst rond de schacht. Het engeltje beantwoordt de gunst, verkent het demonenlichaam met zijn handen, voordat hij zijn lul diep in het demonen strakke gaatje stort. De demonen winnen in genot, zijn lichaam kronkelt onder de engelen krachtige stoten. De engelen blijven de demonen neuken, de demonen vastgrijpen. De heupen kreunen in zijn heupen, zijn demonen ontmoeten elkaar, zijn lichaam trillend, zijn sperma wordt door de engels gevuld met intense ademhaling, het lichaam van de demonen kan alleen zijn sperma vrijgeven aan het hete gaatje.