Ноћ вештица је стигла у бар, а запањујући демон хвата очи палог анђела. Обојица су жељни да се препусте дивљој ноћи геј секса. Демон пада на колена, нестрпљиво узимајући анђеоски масивни пенис у своја уста. Анђео стење од задовољства док демон стручно ради своју магију, својим језиком плеше око осовине. Анђео узвраћа услугу, истражујући тело демона рукама, пре него што зарони свој пенис дубоко у уску рупу демона. Демон се трза од задовољства, његово тело се грчи под снажним ударима анђела.