Cadılar Bayramı bara geldi ve etkileyici bir iblis düşen bir meleği gözüne kestiriyor. Her ikisi de vahşi bir gay seks gecesine dalmak için sabırsızlanıyor. İblis dizlerine düşer, istekli bir şekilde meleklerin devasa yarağını ağzına alır. Şeytan ustalıkla büyüsünü çalışırken melek zevkle inler, dili şaftın etrafında dans eder. Melek karşılığını verir, şeytanın vücudunu elleriyle keşfeder, yarağını derinlemesine şeytanın dar deliğine sokmadan önce. Şeytan zevkte irkilir, vücudu meleklerin güçlü darbeleri altında kıvranır. Melek iblisi sikmeye devam eder, elleri iblisin kalçalarını kavrar. Şeytan kendinden geçerken inler, vücudu sertçe alınırken titrer. Melek yükünü serbest bırakır, iblisinin deliğini sıcak spermlerle doldurur. Şeytan sadece nefes nefes nefes alabilir, yoğun karşılaşmadan geçirdiği vücudu.