Halloween har kommit till baren, och en fantastisk demon fångar en fallen ängels blick. Båda är ivriga att hänge sig åt en vild natt av gaysex. Demonen faller på knä, tar ivrigt änglarnas massiva kuk i munnen. Ängeln stönar av njutning när demonen rutinerat arbetar sin magi, hans tunga dansar runt skaftet. Ängeln återgäldar tjänsten, utforskar demonens kropp med sina händer, innan han kastar sin kuk djupt in i demonens trånga hål. Demonens rycker till av njutning, hans kropp vrider sig under änglarnas kraftiga stötar. Ängeln fortsätter att knulla demonen, hans händer greppar demonernas höfter. Demonen stönar i extas, hans kropp darrar när han tas grovt. Änglen släpper sin sats, fyller demonernas hål med het sperma. Demonn kan bara flämta efter andan, hans kropp spenderas från det intensiva mötet.