Halloween on saapunut baariin, ja upea demoni vangitsee langenneen enkelin silmät. Molemmat ovat innokkaita antautumaan villiin homoseksin yöhön. Demoni putoaa polvilleen ottaen innokkaasti enkelien massiivisen kalun suuhunsa. Enkeli voihkii nautinnosta, kun demoni asiantuntevasti tekee taikuuttaan, kieli tanssii varren ympärillä. Enkeli palauttaa palveluksen, tutkii demonien kehoa käsillään, ennen kuin upottaa kalunsa syvälle demonien tiukkaan reikään. Demoni säpsähtää nautinnosta keho kiemurrellen enkelien voimakkaiden työntöjen alla. Enkeli jatkaa demonin naimista, hänen kätensä kourivat demonien lantiota. Demonin huokailee hurmiossa, hänen vartalonsa vapisee kun he ovat ottaneet karkeasti. Enkeli vapauttaa lastinsa, täyttäen demonien reikää kuumalla spermalla. Demoni voi vain haukkoa henkeä, hänen kehonsa vietti intensiivisestä kohtaamisesta.