ליל כל הקדושים הגיע לבר, ושד מהמם תופס את עינו של מלאך שנפל. שניהם להוטים להתמכר ללילה פרוע של סקס הומו. השד יורד על ברכיו, לוקח בשקיקה את הזין האדיר של המלאכים לתוך פיו. המלאך גונח בהנאה כשהשד עושה את הקסם שלו, לשונו רוקדת סביב הפיר. המלאך מחזיר טובה, חוקר את גוף השדים בידיו, לפני שהוא צוללת את הזין שלו עמוק לתוך החור ההדוק של השדים. השד מתכווץ בהנאה, גופו מתפתל מתחת למלאכים נעיצות עוצמתיות. המלאך ממשיך לזיין את השד, ידיו לופתות את ירכי השדים. השד גונח באקסטזה, גופו רועד כשהוא לוקח בגסות. המלאך משחרר את מטענו, ממלא את חור השדים בזרע חם. השד יכול רק להתנשף, גופו בילה מהמפגש העז.