رجل محتاج يقدم حبيبته السابقة لصديقه مقابل مساعدة مالية ويستسلم صديقه لرغباته الغريبة. توافق صديقته السابقة، المعروفة بشهيتها الجنسية الجائعة، بشغف على الترتيب، مستمتعة بفكرة أن يأخذها شريك جديد. مع وصول الصديقة السابقة، الملقبة كيتن، لا تضيع الوقت في إغوائه. تمارس الجنس الفموي بمهارة، وتظهر خبرتها في كل خطوة. الصديقة السابقة تستمتع بجلسة جنسية عاطفية مع صديقها السابق، محولة اللقاء إلى ثلاثي مثير. الصديقة المنغمسة تمامًا في التجربة تفقد نفسها في إثارة اللحظة، تاركة الرجل وصديقته السابقة لمواصلة مغامرتهما الفاجرة.