Epätoivoinen mies, epätoivoinen käteistä, lomakohteet tarjoaa hänen ex-rakastaja ystävä vastineeksi taloudellista apua. Hänen ystävänsä, aluksi häkeltynyt epätavallinen ehdotus, lopulta antautuu houkutteleva vetovoima mahdollisuus. Miesten ex-tyttöystävä, tunnettu hänen kyltymätön seksuaalinen ruokahalu, innokkaasti suostuu järjestely, huvittaa ajatus ottaa uusi kumppani. Kaverin saapuessa ex-tyttiystävä, lempinimeltään Kitten, ei tuhlaa aikaa vietellä häntä. Hän taitavasti suorittaa suuseksiä hänelle, hänen asiantuntemusta näkyy joka liikkeessä. Taitavastaan täysin ihastunut ystävä vastaa innokkaasti harrastaen intohimoista rakastelusessiota miehen entisen tyttöystävän kanssa. Mies, kykenemättä vastustamaan näkyä entisestä rakastajastaan nauttivan toisesta miehestä, liittyy mukaan ja muuttaa kohtaamisen villiksi kolmioksi. Kokemukseen nyt täysin uppoutunut ystävä menettää itsensä hetken erotiikkaan jättäen miehen ja tämän ex-tyttöystävän jatkamaan irstasta seikkailuaan.