Ein hilfloser Mann bietet seinem Ex-Liebhaber im Austausch für finanzielle Unterstützung seine Hilfe an und findet seinen Freund mit Oralsex zufrieden, wobei die Ex-Freundin des Mannes, die für ihre unersättliche sexuelle Lust bekannt ist, bereitwillig seine Zustimmung gibt und die Vorstellung genießt, von einem neuen Partner genommen zu werden. Als die Freundin ankommt, verschwendet die Ex- Freundin mit dem Spitznamen Kitten keine Zeit damit, ihn zu verführen. Sie führt geschickt Oralsex an ihm aus, wobei ihre Expertise in jeder Bewegung zum Ausdruck kommt. Der Freund, völlig entrückt von ihrer Fähigkeit, revanchiert sich eifrig und nimmt an einer leidenschaftlichen Liebessitzung mit der Ex-Freundin des Mannes teil. Der Mann, der dem Anblick seiner ehemaligen Geliebten nicht widerstehen kann, von einem anderen Mann befriedigt zu werden, macht aus der Begegnung einen wilden Dreier. Der Freund, der jetzt vollständig in die Erfahrung vertieft ist, verliert sich in der Erotik des Augenblicks und lässt den Mann und seine Ex-Frau ihre ausschweifende Eskapade fortsetzen.