Nakit paraya muhtaç bir adam, eski sevgilisini bir arkadaşına maddi yardım karşılığında teklif etmeye başvurur.Olağandışı teklife başlangıçta şaşıran arkadaşı, sonunda fırsatın baştan çıkarıcı cazibesine yenik düşer.Doyumsuz cinsel iştahıyla bilinen adamın eski sevgilisi, düzenlemeyi istekli bir şekilde kabul eder ve yeni bir partner tarafından alınma düşüncesini keyifle yaşar.Arkadaş geldiğinde, Kitten lakaplı eski kız arkadaşı, onu baştan çıkarmak için zaman kaybetmez.Ona ustalıkla oral seks yapar, uzmanlığı her hareketinde belirgindir. Onun cesaretine tamamen kapılmış olan arkadaş, adamın eski sevgilisiyle tutkulu bir sevişme seansına girerek istekli bir şekilde karşılık verir.Eski sevgilisinin başka bir erkek tarafından zevk alındığına şahit olan adam, katılarak, karşılaşmayı vahşi bir üçlüye dönüştürür.Artık tamamen deneyime dalmış olan arkadaş, o anın erotizminde kendini kaybeder ve adamla eski sevgilisinin ahlaksız kaçamaklarına devam etmelerini sağlar.