Egy kétségbeesett, készpénzre szoruló férfi felajánlja volt szeretőjét egy barátjának anyagi segítségért cserébe. Barátja, akit kezdetben meghökkent a szokatlan ajánlat, végül enged a lehetőség csábító csábításának. A telhetetlen szexuális étvágyáról ismert férfi volt barátnője mohón beleegyezik a megállapodásba, felélvezve az új partnerrel való találkozás gondolatát. Ahogy megérkezik, a volt barátnő, Kitten beceneve, nem vesztegeti az időt a csábítására. Ügyesen végez orális szexet rajta, szakértelme minden mozdulatban nyilvánvaló. A barátnő, akit teljesen elbűvölt a nő bátorsága, mohón viszonozza, szenvedélyes szeretkezésbe kezd a férfi volt barátnőjével. A férfi, aki nem tud ellenállni annak a látványnak, hogy egykori szeretőjét egy másik férfi gyönyörködteti, csatlakozik, és vad hármassá változtatja a találkozást. A barát, immár teljesen elmerülve az élményben, elveszti magát a pillanat erotikusságában, a férfit és volt barátnőjét meghagyva, hogy folytassák kicsapongó kalandjukat.