En utblottad man, desperat efter pengar, erbjuder sin ex-älskare till en vän i utbyte mot ekonomisk hjälp. Hans vän, som först blev förvånad över det ovanliga förslaget, ger så småningom efter för möjlighetens lockande lockande. Mannens ex-flickvän, känd för sin omättliga sexuella aptit, går ivrigt med på arrangemanget och njuter av tanken på att bli tagen av en ny partner. När vännen kommer, slösar ex-flickvännen, smeknamnet Kitten, ingen tid på att förföra honom. Hon utför skickligt oralsex på honom, hennes expertis tydlig i varje rörelse Väninnan, helt hänförd av hennes skicklighet, återgäldar ivrigt och ägnar sig åt en passionerad session av älskog med mannens ex-flickvän. Mannen, oförmögen att motstå synen av sin tidigare älskare som blir tillfredsställd av en annan man, ansluter sig och förvandlar mötet till en vild trekant. Vännen, nu helt nedsänkt i upplevelsen, förlorar sig i stundens erotik, lämnar mannen och hans ex-flickvän för att fortsätta sin utsvävande eskapad.