Scéna začíná úžasně krásnou indickou ženou ležící na masážním stole a její tělo se leskne olejem. Do místnosti vstoupí její milenec, černoch a rukama ji začne prozkoumávat, přejíždí jí po křivkách až dolů k pevnému zadečku. Neztrácí čas a pustí se do práce, počínaje nějakou intenzivní orální rozkoší, jazykem jí mlaská u úst a bere ji stále hlouběji do svého světa. Indická žena sténá rozkoší a její tělo se svíjí extází, zatímco on pokračuje v prozkoumávání jejích úst. Černoch pak obrátí svou pozornost k jejímu zadečku, přejede rukou přes její zadní stranu a dolů, kde se setká se stolem. Začíná pracovat na svém kouzlu, jeho silné ruce ji mačkají a třou, až se ocitne na pokraji orgasmu. Poté obrátí svou pozornost k její druhé dírce, zasune svůj penis do její těsné, mokré kundičky a přivede ji na okraj extáze. Indický pár si zjevně užívá, jejich těla jsou uzamčena ve vášnivém objetí, když se oddávají některé z nejintenzivnějších rozkoší, jaké kdy zažili.