Сцената започва със зашеметяващо красива индианка лежаща на маса за масаж, тялото ѝ блести от масло. Любовникът ѝ чернокож влиза в стаята и започва да я изследва с ръце, като ги прокарва по извивките и надолу към стегнатото ѝ дупе. Не губи време да се захваща за работа, започвайки с някакво интензивно орално удоволствие, езикът му я обарва в устата и я отвежда все по-дълбоко в неговия свят. Индианката стене от удоволствие, тялото и се извива от екстаз, докато той продължава да изследва устата ѝ. След това чернокожият насочва вниманието си към дупето ѝ, плъзгайки ръка по задната и част надолу към мястото, където се среща с масата. Започва да прави магията си, силните му ръце я стискат и търкат, докато тя не е на ръба на оргазма. След това насочва вниманието си към другата ѝ дупка, плъзга члена си в стегнатата ѝ, мокра путка и я отвежда до ръба от екстаз. Индийската двойка явно се наслаждава, телата им са заключени в страстна прегръдка, докато се отдават на едни от най-интензивните удоволствия, които някога са изпитвали.