Scenen åbner med en fantastisk smuk indisk kvinde liggende på et massagebriks, hendes krop glinsende af olie. Hendes elsker, en sort mand, kommer ind i rummet og begynder at udforske hende med sine hænder, kører dem over hendes kurver og ned til hendes stramme røv. Han spilder ingen tid på at komme i gang, starter med noget intens oral nydelse, hans tunge lapper ved hendes mund og tager hende dybere og dybere ind i sin verden. Den indiske kvinde stønner af nydelse, hendes krop vrider sig af ekstase, mens han fortsætter med at udforske hendes mund. Den sorte mand vender derefter sin opmærksomhed mod hendes røv, glider sin hånd over hendes bagside og ned til hvor den møder bordet. Han begynder at bearbejde sin magi, hans stærke hænder klemmer og gnider hende, indtil hun er på randen af orgasme. Derefter vender han sin opmærksomhed mod hendes andet hul, lader sin pik glide ind i hendes stramme, våde fisse og tager hende til kanten af ekstase. Det indiske par hygger sig tydeligvis, deres kroppe låst fast i en lidenskabelig omfavnelse, mens de hengiver sig til noget af det mest intense nydelse, de nogensinde har oplevet.