Scenen åpner med en fantastisk vakker indisk kvinne som ligger på et massasjebord, og kroppen hennes glinser av olje. Elskeren hennes, en svart mann, kommer inn i rommet og begynner å utforske henne med hendene sine, stryker dem over kurvene hennes og ned til den stramme rumpa. Han kaster ikke bort tid på å komme i gang, og starter med intens muntlig nytelse, mens tungen hans lapper i munnen hennes og tar henne dypere og dypere inn i sin verden. Den indiske kvinnen stønner av glede, kroppen hennes vrir seg av ekstase mens han fortsetter å utforske munnen hennes. Den svarte mannen retter deretter oppmerksomheten mot rumpa hennes, glir hånden over baksiden og ned til der den møter bordet. Han begynner å virke magien sin, de sterke hendene hans klemmer og gnir henne til hun er på randen av orgasme. Deretter retter han oppmerksomheten mot det andre hullet hennes, lar kuken gli inn i den trange, våte fitta hennes og tar henne til kanten av ekstase. Det indiske paret koser seg tydeligvis, kroppene deres låst i en lidenskapelig omfavnelse mens de hengir seg til noe av det mest intense nytelse de noen gang har opplevd.