Scéna začína úžasne krásnou indickou ženou ležiacou na masážnom stole, jej telo sa leskne olejom. Do miestnosti vstúpi jej milenec, černoch a začne ju skúmať rukami, prechádza jej krivkami až na úzky zadok. Nestráca čas a pustí sa do práce, začne s nejakou intenzívnou orálnou rozkošou, jazykom jej klopká po ústach a berie ju hlbšie a hlbšie do svojho sveta. Indická žena stoná rozkošou, jej telo sa zvíja extázou, keď pokračuje v skúmaní jej úst. Černoch potom obráti svoju pozornosť na jej zadok, presunie ruku cez zadok a dole, kde sa stretáva so stolom. Začne pracovať na svojom kúzle, jeho silné ruky ju stláčajú a šúchajú, až kým nie je na pokraji orgazmu. Potom obráti svoju pozornosť na jej druhú dierku, vsunie svoj penis do jej tesnej, mokrej kundičky a privedie ju na okraj extázy. Indický pár si zjavne užíva, ich telá sú uzamknuté vo vášnivom objatí, keď sa oddávajú niektorým z najintenzívnejších pôžitkov, aké kedy zažili.