Scenen inleds med en fantastiskt vacker indisk kvinna som ligger på ett massagebänk, hennes kropp glänser av olja. Hennes älskare, en svart man, kommer in i rummet och börjar utforska henne med sina händer, drar dem över hennes kurvor och ner till hennes tighta rumpa. Han slösar ingen tid på att sätta igång, börjar med någon intensiv muntlig njutning, hans tunga lapar vid hennes mun och tar henne djupare och djupare in i sin värld. Den indiska kvinnan stönar av njutning, hennes kropp vrider sig av extas när han fortsätter att utforska hennes mun. Den svarta mannen vänder sedan sin uppmärksamhet mot hennes rumpa, glider sin hand över hennes baksida och ner till där den möter bordet. Han börjar bearbeta sin magi, hans starka händer klämmer och gnider henne tills hon är på gränsen till orgasm. Han vänder sedan uppmärksamheten mot hennes andra hål, låter kuken glida in i hennes trånga, våta fitta och tar henne till kanten av extas. Det indiska paret njuter helt klart, deras kroppar låsta i en passionerad omfamning när de hänger sig åt något av det mest intensiva njutning de någonsin upplevt.