De scène begint met een verbluffend mooie Indiase vrouw die op een massagetafel ligt, haar lichaam glinstert van de olie. Haar minnaar, een zwarte man, komt de kamer binnen en begint haar met zijn handen te verkennen, ze over haar rondingen en naar beneden leidend naar haar strakke kont. Hij verspilt geen tijd om aan de slag te gaan, te beginnen met intens oraal plezier, zijn tong naar haar mond klappen en haar steeds dieper in zijn wereld nemen. De Indiase vrouw kreunt van genot, haar lichaam kronkelt van extase terwijl hij haar mond blijft verkennen. De zwarte man richt dan zijn aandacht op haar kont, glijd met zijn hand over haar rug en naar beneden om daar de tafel te ontmoeten. Hij begint zijn magie te bewerken, zijn sterke handen knijpen en wrijven over haar tot ze op de rand van een orgasme staat. Hij richt dan zijn aandacht op haar andere gaatje, laat zijn pik in haar strakke, natte kutje glijden en neemt haar mee naar het randje van extase. Het Indiase stel geniet duidelijk, hun lichamen opgesloten in een gepassioneerde omhelzing terwijl ze zich overgeven aan het meest intense genot dat ze ooit hebben ervaren.