형식적인 의상을 입은 두 젊은 여인이 어슴프레 불이 켜진 방에 앉아 있다.두 여인은 모두 잔뜩 긴장한 채 맞은편에 앉은 남자에게 무엇인가를 숨기고 있는 것이 분명하다.그는 엄한 얼굴을 한 중년 남성으로, 상황을 분명히 담당하고 있다.두 여자는 그의 계모들이며, 그들은 매우 타협적인 자세로 잡혀있다.남자는 그들을 협박해 왔고, 둘 다 지옥에서 그들의 비밀스런 일을 알게 되어 겁이 났다.계모들은 모두 젊고 미숙하며, 둘 다 계모를 만족시키기 위해 무척이나 애를 쓴다. 의붓아버지는 쉽게 감명을 받을 사람이 아니고, 자신이 원하는 것을 얻기 위해 자신의 힘을 그들 위에 사용하는 것을 두려워하지 않습니다.이런 상황에서 더 성숙하고 경험이 풍부한 의붓 여동생이 지배권을 잡고 의붓 아버지를 유혹하기 시작합니다. 그녀는 그에게 감각적인 마사지를 해주면서 시작하여, 옷을 벗기 시작합니다. 그녀는 입으로 그의 자지를 받아들고 쾌감에 신음하며 그를 빨기 시작합니다. 의붓딸도 의붓아빠를 기쁘게 해주기를 간절히 원하며, 그녀는 의붓 아버지의 성기를 입으로 받아들입니다.