Ráno se rozbíjí, když se mladý brazilský teenager připravuje na den. Začne tím, že si dá ranní honění, pomalu si hladí ruku po těle a vytváří uspokojivý pocit. Jak se více vzruší, zvedne oči a vidí svého partnera, který stále spí. Nemůže si pomoci, ale cítí nutkání dát mu také ranní kouření. Nakloní se, její jazyk prozkoumává jeho ústa a její ruce se pohybují po jeho těle. Když se propracovává dolů k jeho penisu, cítí, jak se stále více blíží k vyvrcholení. Vezme ho hluboko do úst, její jazyk zpracovává jeho penis se zvyšující se rychlostí a intenzitou. Cítí, jak se jeho tělo chvěje rozkoší, když ho přivádí na okraj extáze. Toto je ráno jako žádné jiné, protože tato brazilská teenka dává sobě a svému partnerovi ráno, aby si vzpomněli.