Morgenen er lige ved at bryde sammen, da en ung brasiliansk teenager gør sig klar til dagen. Hun starter med at give sig selv et morgen handjob, langsomt stryge sin hånd over sin krop og oparbejde en tilfredsstillende følelse. Da hun bliver mere ophidset, kigger hun op og ser sin partner, som stadig sover. Hun kan ikke lade være med at føle trangen til at give ham et morgen blowjob også. Hun læner sig ind, hendes tunge udforsker hans mund og hendes hænder bevæger sig over hans krop. Mens hun arbejder sig ned til hans pik, kan hun mærke, at hun kommer tættere og tættere på klimaks. Hun tager ham dybt ind i munden, hendes tunge arbejder hans pik med stigende hastighed og intensitet. Hun kan mærke hans krop ryste af nydelse, da hun bringer ham til kanten af ekstase. Dette er en morgen uden sidestykke, da denne brasilianske teenager giver sig selv og sin partner en morgen at huske.