Ráno sa práve láme, keď sa mladá brazílska tínedžerka pripravuje na deň. Začína tým, že si dáva rannú prácu, pomaly si hladí ruku po tele a vytvára uspokojivý pocit. Ako sa viac vzruší, zdvihne oči a vidí svojho partnera, ktorý stále spí. Nemôže si pomôcť, ale cíti nutkanie dať mu aj rannú fajku. Nakloní sa, jej jazyk skúma jeho ústa a jej ruky sa pohybujú po jeho tele. Keď sa prepracováva k jeho penisu, cíti, ako sa stále viac a viac približuje k vyvrcholeniu. Berie ho hlboko do úst, jej jazyk pracuje s jeho penisom so zvyšujúcou sa rýchlosťou a intenzitou. Cíti, ako sa jeho telo trasie rozkošou, keď ho privádza na okraj extázy. Toto je ráno ako žiadne iné, pretože táto brazílska tínedžerka dáva sebe a svojmu partnerovi ráno na spomenutie.