Morgonen går precis i stöpet när en ung brasiliansk tonåring gör sig redo för dagen. Hon börjar med att ge sig själv ett morgonhandjobb, sakta smeka handen över sin kropp och arbeta upp en tillfredsställande känsla. När hon blir mer upphetsad tittar hon upp och ser sin partner, som fortfarande sover. Hon kan inte låta bli att känna lusten att ge honom en morgonavsugning också. Hon lutar sig in, hennes tunga utforskar hans mun och hennes händer rör sig över hans kropp. När hon arbetar sig ner mot hans kuk kan hon känna hur hon närmar sig klimax allt mer. Hon tar honom djupt in i munnen, hennes tunga arbetar med hans kuk med ökande hastighet och intensitet. Hon kan känna hur hans kropp skakar av njutning när hon för honom till kanten av extas. Det här är en morgon utan dess like, då den här brasilianska tonåringen ger sig själv och sin partner en morgon att minnas.