젊은 브라질 십대가 하루를 준비하며 아침이 막 무르익어 간다.자신에게 아침 핸드잡을 해 주며 천천히 자신의 몸을 손으로 쓰다듬으며 만족스러운 기분을 만끽하며 출발한다.그녀는 흥분이 더해지자 고개를 들어 아직도 자고 있는 파트너를 본다.그에게 아침 오랄을 하고 싶은 충동을 느낄 수 밖에 없다.그의 입안을 탐험하는 그녀의 혀와 그의 몸위로 움직이고 있는 그녀의 손이 그의 자지로 내려오면서 그녀는 절정에 점점 가까워지는 자신을 느낄 수 있다.그를 입안 깊숙이 데려가며 그녀의 혀는 점점 더 빨라지는 속도와 강렬함으로 그의 자지를 작업하고 있다.그녀가 황홀감의 가장자리로 그를 데려가며 쾌감에 몸을 떨고 있는 것을 느낀다.이번 아침은 이십대 소녀가 브라질 파트너에게 자신과 그녀의 파트너를 기억하기 위한 아침을 선사한다.