Sebuah pasangan muda dari Brazil memulakan pagi mereka dengan handjob pagi, mengelus tubuh masing-masing dan bergerak dengan lebih terangsang. Ketika dia semakin terangsang, dia mendongak dan melihat pasangannya yang masih tidur. Dia tidak dapat menahan diri untuk memberinya blowjob pagi. Dia mencondongkan diri, menjelajahi mulut dan tangannya di dalam mulutnya, tidak dapat mengingati intensiti batangnya yang semakin dekat dan semakin dekat dengan batangnya. Dia mengambil kenikmatan pagi itu ke dalam mulut pasangannya, mengambil zakarnya yang dalam mulutnya dan semakin dalam kehangatan pagi.