Två unga twinks, Tyler Tremallose och Timber Harvest, ägnar sig åt oskyddat sex. De börjar med lite passionerat kyssande innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. Tyler börjar med att ge sin partner en avsugning medan timmerskörd tittar på. Han går sedan vidare till någon hardcore onani, med hjälp av sin stora kuk för att njuta av honom. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva barback-action, från hur de smeker varandras kukar till hur de stönar och flämtar när de når orgasm. När videon fortskrider byggs intensiteten upp till en explosiv avslutning som lämnar båda männen helt nöjda. Detta är ett måste för alla som älskar gay porr och vill se två heta unga killar utforska sin sexualitet på de mest intima sätt.