Dwóch młodych chłopców, Tyler Tremallose i Timber Harvest, angażuje się w niezabezpieczony seks, zaczynając od namiętnych pocałunków, a następnie przechodząc do bardziej intensywnych zajęć. Tyler zaczyna od robienia loda swojemu partnerowi, podczas gdy oglądają żniwa drewna. Następnie przechodzi do ostrej masturbacji, używając swojego dużego kutasa, aby go zadowolić. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnej akcji bez zabezpieczenia, od tego, jak głaszczą sobie kutasy po sposób, w jaki jęczą i sapią, gdy osiągają orgazm. W miarę filmu intensywność rośnie do wybuchowego finiszu, który pozostawia obu mężczyzn całkowicie zadowolonych. To obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha gejowskie porno i chce zobaczyć dwóch gorących młodych facetów odkrywających swoją seksualność w najbardziej intymny sposób.