Tyler Tremallose og Timber Harvest engasjerer seg i ubeskyttet sex. De starter med lidenskapelig kyssing før de går videre til mer intense aktiviteter. Tyler starter med å gi partneren en blowjob mens tømmerhøsting ser på. Deretter går han videre til hardcore onani med den store kuken sin for å glede ham. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense barback-action, fra måten de stryker hverandres kuker til måten de stønner og gisper når de får orgasme. Etter hvert som videoen utvikler seg, bygger intensiteten seg opp til en eksplosiv finish som etterlater begge menn helt fornøyde. Dette er et must-se for alle som elsker homofil porno og vil se to hotte unge gutter utforske sin seksualitet på de mest intime måter.