Tyler Tremallose és Timber Harvest szenvedélyes csókolózással kezdik, mielőtt intenzívebb tevékenységekbe kezdenének. Tyler azzal kezdi, hogy szopást ad partnerének, miközben a faszüretet nézi. Ezután kemény maszturbációba kezd, nagy farkát használva örömére. A kamera megörökíti intenzív csupasz akciójuk minden pillanatát, a kakasok simogatásától kezdve egészen az orgazmus eléréséig, miközben nyögnek és zihálnak. A videó előrehaladtával az intenzitás robbanásszerű befejezésig fokozódik, ami mindkét férfit teljesen elégedetté teszi. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a melegpornót, és szeretné látni két fiatal srác szexualitását a legintimebb módon felfedezni.