Tyler Tremallose et Timber Harvest s'engagent dans un sexe non protégé, commençant par des baisers passionnés avant de se livrer à des activités plus intenses. Tyler commence par faire une fellation à son partenaire pendant que la récolte de bois regarde. Il passe ensuite à une masturbation hardcore en utilisant sa grosse bite pour le plaisir. La caméra capture chaque moment de leur action intense sans préservatif, de la façon dont ils se caressent les bites jusqu'à la façon dont elles gémissent et halètent jusqu'à l'orgasme. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, l'intensité monte à une fin explosive qui laisse les deux hommes complètement satisfaits. C'est un must pour tous ceux qui aiment le porno gay et veulent voir deux jeunes mecs chauds explorer leur sexualité de la manière la plus intime.