Двама млади мъже, Тайлър Тремалоуз и Тимбър Харвест, участват в страстна целувка, преди да преминат към по-интензивни дейности. Тайлър започва със свирка на партньора си, докато жътвата на дърва гледа. След това той преминава към хардкор мастурбация, използвайки големия си член, за да му достави удоволствие. Камерата улавя всеки момент от интензивното им действие без седло, от начина, по който се галят по петлите до начина, по които стенат и ахват до достигане на оргазъм. С напредването на видеото интензивността се увеличава до експлозивен финал, който оставя и двамата мъже напълно удовлетворени. Това е задължително гледане за всеки, който обича гей порно и иска да види двама млади момчета да изследват сексуалността си по най-интимните начини.