Tyler Tremallose og Timber Harvest engagerer sig i ubeskyttet sex, der starter med lidenskabeligt kys, før de går videre til mere intense aktiviteter. Tyler starter med at give sin partner et blowjob, mens tømmerhøsten ser på. Derefter går han videre til hardcore onani med sin store pik for at glæde ham. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense barback-action, fra den måde de stryger hinandens pikke på, til den måde de stønner og gisper, da de når orgasme. Som videoen skrider frem, bygger intensiteten sig op til en eksplosiv finish, der efterlader begge mænd helt tilfredse. Dette er et must-watch for alle, der elsker homoseksuel porno og vil se to hotte unge fyre udforske deres seksualitet på de mest intime måder.